Clientes

Un cliente es una empresa que contrató al menos una solución, o que está en un descubrimiento pago.

Crear un cliente

• Razón social (obligatoria) y nombre de fantasía.
• CUIT: se valida (11 dígitos y dígito verificador) y no se repite en tu organización.
• Condición frente al IVA: Monotributo, Responsable Inscripto, Exento o Consumidor Final.
• Rubro, dirección, ciudad, provincia, web, redes y logo.
• Origen: Referido, Visita, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, Evento u Otro, y quién lo trajo.
• Riesgo de pago: Bajo, Medio o Alto. Lo marcás vos.

Un lead ganado se convierte en cliente con sus datos ya cargados (ver Leads).

La ficha del cliente

Arriba están sus indicadores:

• Antigüedad: “cliente desde hace X meses”, desde su primera contratación.
• MRR del cliente, por moneda.
• Deuda actual: el saldo de sus cuotas vencidas.
• Días promedio de atraso en los pagos de los últimos 12 meses.
• Riesgo de pago.

Las pestañas quedan en la dirección, así un link lleva directo a una pestaña:

Pestaña	Qué tiene
Resumen	Los datos del cliente.
Contactos	Las personas del cliente: nombre, rol, email, teléfono, WhatsApp (con link directo), LinkedIn, preferencias y notas. Uno puede ser el principal.
Soluciones contratadas	Sus contrataciones (abajo).
Proyectos	Sus proyectos, agrupados por conjunto.
Pagos	Sus cuotas y pagos.
Documentos	Sus archivos (abajo).
Actividad	Todo lo que pasó, del más nuevo al más viejo: interacciones, contrataciones, ajustes, cuotas pagadas y documentos, con fecha y quién.

Contrataciones

Una contratación une al cliente con una solución: es el abono que genera las cuotas.

Darla de alta

• Solución, moneda (pesos o dólares) y fecha de alta.
• Composición: uno o más renglones, cada uno un ítem del catálogo de la solución (con su precio de lista propuesto, que podés cambiar) o un concepto libre. Si la solución no tiene catálogo, un monto mensual.
• Descuento en % sobre el subtotal, con motivo. Puede ser temporal: por una cantidad de cuotas (1 a 24) o hasta un mes; al terminar, vuelve el descuento permanente. Un renglón puede quedar fuera del descuento.
• Plan de pago: mensual o prepago (por ejemplo, anual 12/10).
• Día de vencimiento (1 a 28).
• Ajuste: Ninguno, IPC, Porcentaje fijo, Manual o Precio de lista al renovar, con su frecuencia en meses (3 por defecto). Ver Ajustes e IPC.
• Permanencia mínima y recargo por mora (porcentaje o monto fijo, con días de gracia).

Para cargar un contrato que ya existía antes del CRM, podés indicar el monto que se paga hoy y la fecha del próximo ajuste.

Cambiarla

• Agregar o dar de baja un renglón, cambiar un precio o el descuento, indicando desde qué mes rige y por qué. Las cuotas sin pagos desde ese mes pasan al monto nuevo.
• Cambiar el monto a mano, con motivo.
• Suspender, reactivar o finalizar (con fecha y motivo; avisa si no cumplió la permanencia mínima). Solo las activas generan cuotas y cuentan en el MRR.

Todo queda registrado como un ajuste, con el monto anterior, el nuevo, quién y cuándo.

Nota

Si sumás un adicional en medio de un ciclo prepago ya cobrado, el CRM pregunta cómo lo paga el cliente hasta la renovación: mes a mes o todo junto.

Una contratación cargada por error se elimina solo si nunca tuvo un pago. Con pagos, se finaliza.

Documentos

En la pestaña Documentos (también en cada solución y en cada proyecto):

• Subir: arrastrá el archivo o hacé clic en el área de carga. PDF, DOCX, XLSX, PNG o JPG, hasta 25 MB.
• Cada documento tiene tipo, título, estado (Borrador, Enviado, Firmado o Aprobado), fecha y notas.
• Nueva versión conserva las anteriores, que se pueden ver y bajar.
• Descargar genera un link que dura 5 minutos. Los archivos se guardan en un almacenamiento privado: nada es público.

Los tipos de documento se configuran en Configuración → Documentos y checklist.

La papelera

Eliminar, en la ficha de un cliente, una solución o un proyecto, lo manda a la papelera: deja de aparecer en las listas, la agenda y el Inicio, pero la ficha se sigue abriendo con Restaurar y Eliminar definitivamente. Las listas tienen la casilla Mostrar eliminados.

• No va a la papelera un cliente con contrataciones activas o suspendidas, o con proyectos.
• Eliminar definitivamente solo se puede si no rompe historial (contrataciones, cuotas, documentos, proyectos, interacciones). Si lo hay, queda en la papelera y el mensaje dice qué lo impide.
• Eliminar definitivamente pide la contraseña y no se puede hacer desde un token ni desde la IA.

Los pagos, los ajustes aplicados y los reportes enviados nunca se borran: se anulan o se corrigen con un registro nuevo, para que el historial de plata sea siempre auditable.