Qué es el CRM
El CRM es la herramienta de gestión para software factories: equipos que desarrollan software a medida, venden un producto propio o mantienen los sistemas de sus clientes.
Reúne en un solo lugar lo que normalmente está repartido entre planillas, gestores de tareas y el WhatsApp de cada socio:
- Vender: leads, propuestas y el catálogo de lo que ofrecés.
- Construir: proyectos con su SRS, su backlog estimado, su línea base y los pedidos de cambio, más tableros de trabajo con sprints.
- Cobrar: abonos mensuales o prepagos, ajustados por IPC, cuotas, pagos y mora.
- Operar: despliegues, chequeos de salud, incidentes, errores, servidores y soporte.
Y se conecta con tu asistente de IA por MCP (Claude, ChatGPT, Cursor y otros): le pedís en palabras lo que hoy buscás en varias pantallas.
Cómo está organizado
Sección titulada «Cómo está organizado»Todo gira alrededor de cuatro ideas:
| Concepto | Qué es |
|---|---|
| Solución | Algo que vendés y mantenés: un producto (un SaaS para varios clientes), un sistema a medida o un servicio. |
| Cliente | Una empresa que contrató al menos una solución. |
| Contratación | La relación entre un cliente y una solución: cuánto paga, cada cuánto y cómo se ajusta. Es lo que genera las cuotas. |
| Proyecto | Un trabajo con principio y fin, como desarrollar un sistema a medida: tiene etapas, entregables, backlog y pagos propios. |
Cómo se navega
Sección titulada «Cómo se navega»Abajo de la pantalla está el dock, la barra de íconos con cada sección. Solo aparecen las secciones que tu rol te deja ver.
| Ícono | Sección | Para qué |
|---|---|---|
| Cuadrícula | Inicio | El resumen del día: cobranzas, incidentes, tu semana y tu trabajo. |
| Calendario | Agenda | Seguimientos, reuniones, vencimientos y el trabajo planificado. |
| Diana | Leads | El embudo de ventas. |
| Cubos | Soluciones | Lo que vendés, con su catálogo y sus planes. |
| Personas | Clientes | Cada cliente con sus contratos, pagos y documentos. |
| Carpeta | Proyectos | Los desarrollos, con el método de gestión completo. |
| Tablero | Tableros | El trabajo del equipo, en kanban y sprints. |
| Servidores | Operación | Despliegues, chequeos, incidentes y errores. |
| Auricular | Soporte | Los pedidos de tus clientes. |
| Claqueta | Contenido | Las piezas para redes. |
| Billetera | Cobranzas | Cuotas, pagos y mora. |
| Gráfico | Ajustes e IPC | Los índices y los ajustes de cada abono. |
| Engranaje | Configuración | Tu cuenta, el equipo y las preferencias. |
Antes de empezar
Sección titulada «Antes de empezar»- Cada organización ve solo lo suyo. No lo controla solo la pantalla: la propia base de datos impide que una organización lea los datos de otra.
- Nada se borra sin querer. Lo que eliminás va a la papelera y se puede recuperar; borrar para siempre pide confirmación y tu contraseña.
- Todo queda registrado. Cada cambio importante (un monto, un ajuste, un permiso) queda en la bitácora con quién y cuándo.
- Funciona en el celular. Todas las pantallas se usan desde 360 px de ancho, y el CRM se instala como app (ver Tu cuenta).